IBL banca: cartolarizzazione di 7 ml di crediti deteriorati

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IBL banca: cartolarizzazione di 7 ml di crediti deteriorati

IBL banca, istituto con sede a Roma specializzato in cessioni del quinto, ha definito un’operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati per circa 7 milioni di euro, anche svolgendo il ruolo di arranger.

La cartolarizzazione, con struttura partly paid, prevede la presenza di due tranche di titoli ABS (asset-backed-securities) emessi da una società veicolo opportunamente formata.
Ibl banca ha sottoscritto interamente la tranche senior.

Per quanto riguarda le tranche junior, il 90% è stato sottoscritto da Ben Oldman European Asset Backed Lending S.A., fondo di Lussemburgo esperto in investimenti sud-europei, IBL Banca ha un 5% e il restante è stato sottoscritto da un altro operatore.

Le prime cessioni, fatte attraverso la cartolarizzazione, hanno come oggetto crediti NPL e UTP di tipo secured, portando il gross book value a circa 35 milioni di euro.
La banca, oltre al ruolo di arranger, occupa anche il ruolo di banca depositaria, agente di pagamento ed agente di calcolo.

Mario Giordano, Amministratore Delegato, dichiara: “Siamo soddisfatti per il perfezionamento di questa prima operazione di senior financing, che è stata interamente strutturata da IBL Banca a conferma dell’interesse ad accrescere la nostra operatività in questo comparto. Come investitori, siamo presenti già da alcuni anni nel mercato dei crediti non performing, ed ora facciamo il nostro esordio anche come arranger.”